Gruffalon
En liten mus ger sig ut i skogen för att hitta något att äta. Men överallt lurar faran. Räven, ugglan och ormen, alla vill de äta upp den lilla musen. Då får den modiga lilla musen en idé. Han uppfinner ett läskigt låtsasmonster som skrämmer iväg alla faror. Men tänk om monstret finns på riktigt?

Kvastresan
En snäll häxa låter en brokig skara djur flyga med henne på kvasten. Det ogillas starkt av hennes katt som är van att sitta längst fram i ensamt majestät. Det blir också lite för tungt och till slut går kvasten sönder. Häxan ramlar av och landar öga mot öga med en eldsprutande drake. Nu måste alla djuren hjälpas åt för att rädda henne ur drakens klor.

OBS! Gruffalon + Kvastresan innehåller filmen Gruffalon och filmen Kvastresan vilket gör att filmen blir 57 min istället för 27 min. Gruffalon går även att se utan tillägget Kvastresan under titeln Gruffalon.